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Les marques de beauté américaines sont confrontées à des retards dans leur chaîne d'approvisionnement : la pénurie de matières premières pour les poils allonge les délais de livraison

Les marques de beauté américaines sont confrontées à de graves défis en matière de chaîne d'approvisionnement, notamment la pénurie persistante de matières premières pour les poils des brosses, ce qui entraîne directement un allongement significatif des délais de livraison des produits. Selon la dernière enquête de l’American Personal Care Products Council (PCPC), c’est l’ensemble du secteur, des marques de luxe aux marques de niche indépendantes, qui est touché. Le cycle de livraison de certaines entreprises a grimpé jusqu'à 12 semaines, soit le double de la moyenne d'avant l'épidémie. Ce phénomène remodèle la structure du marché.

À l’origine de la pénurie : le double dilemme des fibres naturelles et synthétiques

La pénurie de matières premières pour les poils résulte d’une combinaison de facteurs. En ce qui concerne les poils naturels, les poils de chèvre et de cheval, qui représentent 70 % de l'offre mondiale de poils naturels, ont connu ces dernières années une forte baisse de leur production dans leurs principales zones de production (telles que la Mongolie intérieure, en Chine et la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie). Les données de l'Organisation internationale des fibres naturelles (INFIB) montrent que l'élevage de chèvres dans ces régions a chuté de 15 à 20 % au cours des trois dernières années. La sécheresse et la hausse des coûts des aliments pour animaux causées par le changement climatique ont affaibli les bénéfices des agriculteurs. De nombreux agriculteurs se sont tournés vers du bétail plus rentable comme le mouton. Les controverses sur l'éthique du bien-être animal ont poussé des marques telles que Glossier et Tower 28 à s'engager dans des gammes de produits « sans cruauté envers les animaux », réduisant encore davantage la demande de poils naturels, alors que la capacité de production de fibres synthétiques n'a pas réussi à suivre.

La production de poils synthétiques se heurte également à des goulets d’étranglement. La fabrication de poils en polyester ou en nylon, qui sont des dérivés du pétrole, est affectée par les fluctuations des prix du pétrole (en hausse de 35 % depuis 2021) et les contraintes de capacité des usines chimiques en Europe et aux États-Unis – ces usines donnent la priorité aux commandes des industries médicale et automobile après l'épidémie. Les fournisseurs asiatiques, qui représentent 60 % de la capacité mondiale de production de poils synthétiques, sont également préoccupés par la politique de restriction énergétique de la Chine et par la pénurie de main-d'œuvre au Vietnam, ce qui entraîne un retard des expéditions de 4 à 6 semaines.

Impact sur l'industrie : de la crise des stocks à la perte des consommateurs

L’impact des perturbations de la chaîne d’approvisionnement sur les marques se fait déjà sentir. Les PDG de marques de taille moyenne telles que Ilia Beauty et Rare Beauty ont déclaré sans détour lors de l'appel aux résultats que « des retards sans précédent dans les matières premières » ont conduit à de fréquentes pénuries d'ensembles de pinceaux les plus vendus ; les grands groupes ne sont pas à l’abri. Le rapport financier du troisième trimestre 2024 d'Estée Lauder montre qu'en raison de la pénurie de pinceaux, les ventes d'outils de beauté ont chuté de 9 %. Les données de la société d'analyse de vente au détail Stackline montrent qu'en juillet 2024, le nombre de notifications de « rupture de stock » pour le « Precision Concealer Brush » de Fenty Beauty sur la plateforme Sephora a bondi de 230 %. La patience des consommateurs est à bout : selon une enquête Mintel, 38 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles passeraient à d'autres marques si leurs pinceaux couramment utilisés étaient en rupture de stock pendant plus d'un mois.

La voie vers la percée : une réponse axée sur la diversification et l’innovation

Face à la crise, les marques ont commencé à reconstruire de manière proactive leurs chaînes d'approvisionnement. Charlotte Tilbury a récemment signé un accord à long terme avec un fabricant thaïlandais de poils synthétiques, et Pat McGrath Labs a investi 20 millions de dollars pour établir une usine de poils biosourcés aux États-Unis afin d'utiliser l'amidon de maïs pour développer des matériaux alternatifs. Les experts du secteur mettent l’accent sur une stratégie de « double approvisionnement » : combiner des fibres naturelles et synthétiques pour réduire la dépendance à l’égard d’un seul matériau. Maria Gonzalez, directrice de la chaîne d'approvisionnement chez PCPC, a déclaré : « Il est essentiel de renforcer la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement, et les marques qui concluent des contrats à long terme et investissent dans l'innovation matérielle seront mieux à même de résister à de tels risques. »

Cette crise de cinq pénuries a mis en évidence la fragilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale et contraint l’industrie à accélérer sa transformation. Pour les marques de beauté américaines, équilibrer l’artisanat traditionnel avec une technologie innovante – que ce soit par le biais d’un approvisionnement durable, de la gestion numérique des stocks ou de la redéfinition de la composition matérielle du « pinceau idéal » – deviendra une compétence essentielle tout au long du cycle.

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Les marques de beauté américaines sont confrontées à des retards dans la chaîne d’approvisionnement : les pénuries de matières premières en poils prolongent les délais de livraison

Les marques de beauté américaines sont actuellement aux prises avec de graves défis en matière de chaîne d'approvisionnement, les pénuries persistantes de matières premières pour les poils apparaissant comme un problème critique, entraînant directement des prolongations significatives des délais de livraison des produits. Selon une enquête récente du Personal Care Products Council (PCPC), l’ensemble du secteur – des marques de luxe aux marques indépendantes – est touché, certaines entreprises signalant des délais de livraison allant jusqu’à 12 semaines, soit le double de la moyenne d’avant la pandémie, un phénomène qui remodèle la dynamique du marché.

Causes profondes : double sort des fibres naturelles et synthétiques

La pénurie découle de facteurs étroitement liés. Pour les poils naturels, les poils de chèvre et de cheval, qui représentent 70 % de l'offre mondiale de poils naturels, ont vu leurs rendements chuter dans des régions productrices clés comme la Mongolie intérieure (Chine) et la Nouvelle-Galles du Sud (Australie). Les données de l'Organisation internationale des fibres naturelles (INFIB) montrent une baisse de 15 à 20 % de l'élevage de chèvres au cours des trois dernières années dans ces zones.