Les exportateurs brésiliens de brosses subissent des hausses de tarifs : l’essor des poils synthétiques de grande valeur comme compensation des coûts

Les exportateurs brésiliens de pinceaux de maquillage sont confrontés à des pressions sur les coûts sans précédent, alors que la hausse des droits de douane sur les principaux marchés d’exportation réduit leurs marges bénéficiaires déjà minces. Selon les données de l’industrie, depuis 2023, les droits d’exportation du Brésil sur les pinceaux cosmétiques vers l’UE, les États-Unis et certains pays d’Asie du Sud-Est ont augmenté en moyenne de 15 à 20 %. Parmi eux, les droits de douane sur le marché de l'UE sont passés de 8 % à 18 %, entraînant directement une augmentation des coûts d'exportation d'environ 12 %. Pour les petits et moyens exportateurs brésiliens qui s’appuient sur des stratégies de prix bas, ce changement non seulement affaiblit la compétitivité des prix, mais oblige également les entreprises à réexaminer leurs structures de produits, et le recours aux filaments de brosses synthétiques de grande valeur est devenu une voie clé vers la percée.

L’impact de la hausse des tarifs est multidimensionnel. Le rapport de l’Association brésilienne de cosmétiques (ABIHPEC) pour le premier trimestre 2024 a souligné que les exportations de pinceaux cosmétiques du pays ont chuté de 9,3 % sur un an, parmi lesquelles le volume des exportations de produits de brosses pour animaux à bas prix a fortement chuté de 15 %. Traditionnellement, les exportateurs brésiliens s’appuient sur les ressources locales en poils d’animaux d’Amérique du Sud (comme le crin de cheval et le poil de chèvre), dont les coûts sont relativement faibles. Cependant, la chaîne d’approvisionnement en poils d’animaux est instable (affectée par le climat et les cycles de reproduction) et les prix fluctuent considérablement. Après avoir superposé les tarifs, les prix des produits finaux sur les marchés européen et américain sont difficiles à concurrencer les concurrents asiatiques. Prenons l'exemple d'un pinceau de maquillage en poils d'animaux dont le prix unitaire est de 8 $. Après l'augmentation des droits de douane, le coût des exportations a augmenté de 1,2 dollar. Si le prix initial est maintenu, la marge bénéficiaire sera réduite de 12 % à seulement 4 %, et la pression pour la survie des entreprises augmentera fortement.

Dans ce contexte, les filaments synthétiques de brosse de grande valeur deviennent le « nouveau moteur » pour les exportateurs brésiliens. Par rapport aux poils d'animaux, les filaments synthétiques modernes (tels que le nylon 6.6, le PBT et les fibres de polyester d'origine biologique) présentent des avantages significatifs en termes de performances, de maîtrise des coûts et de demande du marché. Au niveau technique, les filaments synthétiques pour pinceaux de haute qualité peuvent simuler la douceur et le pouvoir poudré des poils d'animaux grâce à un processus de filage de précision, et même les surpasser en termes de durabilité (la résistance au lavage est augmentée de 30%) et de propriétés antibactériennes (un revêtement aux ions d'argent est ajouté). Brushtech, une entreprise brésilienne locale, a récemment lancé la série « EcoSof » de filaments synthétiques pour brosses, fabriqués à partir de PET recyclé. Le coût est 8 % inférieur à celui du nylon traditionnel, mais le pouvoir de préhension de la poudre est augmenté de 15 %. Il a obtenu la certification EU ECOCERT.

La rentabilité est un facteur essentiel. L'approvisionnement en matières premières de filaments synthétiques de brosse est stable (en fonction de la chaîne industrielle pétrochimique, et la fluctuation des prix est inférieure à celle des poils d'animaux). Après une production à grande échelle, le coût unitaire peut être inférieur de 12 à 20 % à celui des poils d'animaux. Si les exportateurs brésiliens modifient la structure de leurs produits, passant de « à dominante de poils d'animaux » à « filament de brosse synthétique + conception haut de gamme », le prix unitaire des produits finis peut augmenter de 8 $ à 15 - 20 $. Même si un droit de douane de 12 % est superposé, la marge bénéficiaire peut encore atteindre plus de 10 %. Plus important encore, les filaments synthétiques pour pinceaux s'inscrivent dans la tendance mondiale de consommation « respectueuse des animaux » : les données Nielsen montrent que les ventes de produits pour pinceaux de maquillage étiquetés « sans cruauté » sur les marchés européens et américains augmenteront de 22 % en 2023. Les entreprises brésiliennes peuvent utiliser cela pour entrer dans la chaîne d'approvisionnement des marques de beauté haut de gamme (telles que Sephora et Ulta), au lieu de se limiter aux OEM à bas prix.

Des défis demeurent. La production de filaments synthétiques pour brosses nécessite des investissements dans des équipements de filature de précision (une seule ligne de production coûte environ 5 millions de dollars), ce qui constitue un seuil financier pour les petits et moyens exportateurs ; des capacités insuffisantes de recherche et de développement technologique peuvent conduire à une homogénéité des produits. Mais la tendance du secteur est claire : Global Market Insights prédit que le marché mondial des filaments synthétiques pour pinceaux cosmétiques connaîtra une croissance annuelle composée de 7,8 % entre 2024 et 2030. Si le Brésil parvient à saisir cette opportunité, il devrait passer du statut d'« exportateur à faible coût » à celui de « fournisseur de solutions à haute valeur ajoutée ». Comme l'a déclaré Maria Silva, présidente de l'ABIHPEC : « La pression tarifaire force l'innovation. Les filaments synthétiques pour brosses ne sont pas un compromis, mais le seul moyen de moderniser l'industrie brésilienne des brosses cosmétiques. »