Les prix des poils synthétiques se stabilisent après deux ans de volatilité: impact sur les producteurs mondiaux de pinceaux

Pendant plus de deux ans, les fabricants de brosses mondiales - des producteurs de brosses cosmétiques à grande échelle aux marques d'approvisionnement en arts de niche - ont notamment des montagnes russes de volatilité des prix des poils synthétiques. Poussé par la hausse des coûts des matières premières, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques, le coût des poils synthétiques (un composant critique pour les pinceaux de maquillage, les pinceaux et les outils industriels) balançaient sauvagement, pressant des marges bénéficiaires et forçant des révisions opérationnelles. Désormais, en 2024, les signaux de l'industrie indiquent une stabilisation tant attendue des prix de la soie synthétique. Ce changement est de remodelage des stratégies pour les fabricants du monde entier, offrant à la fois des secours et de nouveaux défis.

Les années turbulentes: qu'est-ce qui a entraîné la volatilité?

Pour comprendre la stabilité actuelle, il est essentiel de revoir le chaos de 2022-2023. Les poils synthétiques, principalement fabriqués à partir de polymères comme le nylon 6 et le nylon 612, comptent sur des matières premières pétrochimiques. Lorsque les prix mondiaux du pétrole ont augmenté en 2022 (en raison du conflit ukrainien et des surtensions de la demande post-pandemiques), les coûts des matières premières pour le nylon et le polyester ont grimpé de 30 à 40% en mois. Composé, les chaînes d'approvisionnement sont restées fragiles: les congestion des ports, les pénuries de main-d'œuvre et les verrouillage régionaux ont retardé les livraisons de matières premières, obligeant les fabricants à payer des primes pour les expéditions urgentes. Les coûts énergétiques ont également fait grimper en Europe et en Asie, des frais de production de randonnée pour les fournisseurs de poils. À la mi-2023, certaines notes de poils synthétiques coûtent près du double de leurs niveaux de 2021, laissant des brosses de taille petite à moyenne - qui n'ont pas le pouvoir de négociation des géants de l'industrie - se mettre à flot.

Signes de stabilité: pourquoi les prix sont à niveau

Depuis fin 2023, cependant, la marée a tourné. Les prix mondiaux du pétrole ont modéré, le brut Brent stabilisant environ 75 à 85 $ le baril (contre 2022 pics de 120 $ +). Les producteurs pétrochimiques, ayant augmenté la capacité de répondre à la demande, sont désormais confrontés à des coûts de matières premières plus doux, passant des économies aux fabricants de soies. Les chaînes d'approvisionnement se sont également normalisées: les principaux ports en Chine, en Asie du Sud-Est, et l'Europe rapporte un débit presque pré-pande, tandis que les taux de fret aérien et maritimes ont chuté de 40 à 50% par rapport aux sommets de 2022. Du côté de la demande, les «dépenses de vengeance» post-pandemiques en cosmétiques et les soins personnels se sont détenus dans une croissance régulière, réduisant l'urgence pour l'achat de panique ou le stockage. En conséquence, les principaux fournisseurs de poils synthétiques - des Yangzhou de la Chine et du Toray du Japon aux produits chimiques Domo en Europe - ont maintenu des prix à plat depuis le premier trimestre 2024, sans prévision majeure de la fin de l'année.

Impact sur les producteurs de brosses mondiales: soulagement, mais non sans mises en garde

Pour les fabricants de brosses, la stabilité des prix est transformatrice, mais ses effets varient selon la taille et la région.

Prédiction des coûts: change de jeu pour la planification

Les prix des poils volatils ont forcé les fabricants en mode réactif: les renégociations trimestrielles des prix avec les clients, les annulations de dernière minute et même la production s'arrête lorsque les coûts augmentent. Désormais, les coûts d'intrants stables permettent une budgétisation à plus long terme. «Nous pouvons enfin verrouiller les contrats de fourniture de Bristle de 6 à 12 mois à des taux fixes», note un gestionnaire des achats d'une marque de pinceau cosmétique basée aux États-Unis. Cette prévisibilité est également essentielle pour les stratégies de tarification: les marques peuvent éviter les hausses fréquentes des prix des produits, stimuler la confiance et la fidélité des consommateurs.

Les marges bénéficiaires se stabilisent, stimulant l'investissement

Après deux ans de marge de rétrécissement (certains fabricants ont déclaré que les marges sont passées de 15% à 5% en raison des coûts des poils), la stabilité respire la vie dans des bilans. Les grandes entreprises, telles que l'artis de la Corée du Sud ou la beauté de Sigma en Chine, redirigent les fonds vers la R&D - invitant dans des mélanges de poils plus doux et plus durables ou des alternatives durables comme le nylon recyclé. Les petits joueurs, quant à eux, utilisent le sursis pour reconstruire des réserves de trésorerie ou étendre la production. En Inde et au Vietnam, où la fabrication des brosses est un secteur en croissance, les producteurs locaux sont désormais en mesure de rivaliser avec les importations chinoises, car la parité des coûts de la poignée réduit l’avantage historique de la Chine.

Des risques restent: la nécessité de prudence

Pourtant, la stabilité ne correspond pas à la permanence. Les risques géopolitiques - tels que des tensions renouvelées dans les changements de politique commerciale du Moyen-Orient ou de la Chine américaine - pourraient raviver les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les réglementations environnementales également, les restrictions à venir de l'UE sur les plastiques à usage unique peuvent pousser les fournisseurs de poils à adopter des méthodes de production écologiques plus chères, ce qui potentiellement augmenter les coûts. De plus, le surstockage reste un piège